记者|赵阳戈
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上周IPO共上会8家企业,1家录得“暂缓审议”,以一周7家公司过会的结果刷新4月以来的成绩。本周,2家公司上会希冀登陆沪市主板,4家公司上会勇闯创业板,还有2家公司目的地为深市主板,8公司的计划融资总额168亿元。
此外,9家已上市公司的可转债项目,也将在本周接受审议,合计欲解决101亿元的融资问题。
深交所:诺康达暂缓
上周,深交所上市委披露上会结果,上6缓1的成绩过会率83%,其中,闯关创业板的诺康达录得“暂缓审议”。
诺康达保荐机构为中信建投证券,预计融资金额7.5亿元,2022年6月29日获得受理,2022年8月22日进入的问询环节。根据说明书,该公司是一家以制剂技术为核心,以药学研究为主、临床研究为辅的综合研发服务CRO企业。诺康达曾在科创板申报过,根据前后数据,公司2016年至2022年的净利润分别为601.69万元、3504.28万元、7577.77万元、2560.5万元、2250.1万元、5922.11万元、8414.23万元,其中2019年的数据较2018年出现了明显的下滑。一撤申报就业绩回落,自然也成了疑惑点。
至于本周,5月25日,深交所上市委将审议新疆蓝山屯河科技股份有限公司(下称蓝山屯河)、日日顺供应链科技股份有限公司(下称日日顺)、绍兴兴欣新材料股份有限公司、浙江夏厦精密制造股份有限公司的首发;5月26日审议苏州亚德林股份有限公司、中集天达控股有限公司的首发。
蓝山屯河目的地为创业板,预计融资额达到了45.02亿元,保荐机构银河证券,蓝山屯河以精细化工和高端化工新材料一体化产业链为主业,建成“BDO-PBS系列生物降解材料/PBT/PTMEG/TPEE”上下游一体化产业链,产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料以及新型节能环保建材等。
来源:同花顺日日顺预计融资金额27.71亿元,保荐机构为中金公司和招商证券,是供应链管理解决方案及场景物流服务提供商。根据罗戈研究的报告,按照2020年的收入,公司为中国第三大端到端供应链管理服务提供商。此外,公司也是当前市场上少有的覆盖采购、生产制造、线上线下流通渠道、跨境及末端用户服务场景的端到端供应链管理能力的企业。
来源:同花顺上交所:华勤技术计划融资额达55亿元
上交所上市委方面,本周的5月23日,也将审议两家首发:浙江荣泰电工器材股份有限公司(下称荣泰电工)、华勤技术股份有限公司(下称华勤技术)。
其中,荣泰电工的保荐机构是东兴证券,融资金额8.8亿元,该公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,目前,公司在新能源汽车、小家电、电线电缆等下游应用行业均积累了广泛的客户资源,产品已通过美国UL、FDA、德国TÜV以及欧盟的RoHS、PAHs、REACH等标准检测。。截至招股说明书签署日,该公司为特斯拉、大众、宝马、沃尔沃新能源汽车热失控防护绝缘件主要供应商。
华勤技术的保荐人是中金公司,融资金额达到了55亿元。华勤技术则是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司,属于智能硬件ODM行业,主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等,如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包含智能手表、TWS耳机、智能手环等)、AIoT产品(包含智能POS机、汽车电子、智能音箱等)及服务器等智能硬件产品。
根据Counterpoint数据及公司销量数据,以“智能硬件三大件” 出货量计算(包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑),华勤技术2021年整体出货量超2亿台,位居全球智能硬件ODM行业第一。 根据华勤技术介绍,在2020年至2022年,公司研发投入超过了100亿元。
这55亿元的募资,华勤技术将投入到“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”等共计6个项目中。
来源:同花顺可转债:9个项目寻求101亿融资
可转债方面,深交所5月25日将审议易瑞生物(300942.SZ)和立中集团(300428.SZ)的两个项目,融资额分别为4.6亿元和8.998亿元。据悉,易瑞生物拟将募资用在“食品安全快速检测产业化项目(二期)”等5个项目身上,该公司的主营业务是食品安全精准快速检测产品的研发、生产、销售及相关服务。立中集团的主营业务是功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和轻量化铝合金车轮,其募资最大部分投入到“墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目”。
来源:同花顺来源:同花顺5月26日,深交所要审的项目是高新发展(000628.SZ)的可转债项目,预计融资额6.91亿元,公司主营是建筑业,但此次募资,却是将资金投入到半导体项目:成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目,融资额5.11亿元,剩余1.8亿元则用来补充流动资金。公司表示,募投项目是要重点打造具备核心竞争力和发展前景的新主业。
来源:同花顺至于上交所方面,5月22日,深圳燃气(601139.SH)、双良节能(600481.SH)、武进不锈(603878.SH)、荣晟环保(603165.SH)的可转债项目文件,将呈于上市委案头,融资额分别为30亿元、26亿元、3.1亿元、7.76亿元;5月24日,将再审议神通科技(605228.SH)和蓝天燃气(605368.SH)的可转债项目,融资额分别为5.77亿元和8.7亿元。如此一来,上述9个项目合计解决101.84亿元的融资问题。
深圳燃气的保荐机构是国信证券,30亿元将全部投入到“深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程”。
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